智能電網：正處在“互聯(lián)網+”的風口

2015-04-20 23:04:31 證券時報網　點擊量：評論 (0)

2015年3月5日兩會上，克強總理所做的政府工作報告中，多達8次的提及了互聯(lián)網，其中第一次從國家層面提出了制定互聯(lián)網+的行動計劃。作為能源與互聯(lián)網有機結合的一部分，智能電網將打響能源互聯(lián)網這一革命性戰(zhàn)役的

2015年3月5日兩會上，克強總理所做的政府工作報告中，多達8次的提及了互聯(lián)網，其中第一次從國家層面提出了制定“互聯(lián)網+”的行動計劃。作為能源與互聯(lián)網有機結合的一部分，智能電網將打響能源互聯(lián)網這一革命性戰(zhàn)役的第一槍。

基建穩(wěn)增長需求迫切，智能電網投資恰逢其時

在政府短期內對經濟保7有剛性需求的情況下，穩(wěn)增長的重要程度似乎再次超越了轉方式與調結構。在此前不久發(fā)出的《“兩會”主題投資前瞻》、《乘兩會之風，PPP主題風起云涌》兩篇報告中，我們曾經提出市場對于政府依靠財政發(fā)力來抗擊通縮的力度可能是市場所沒有預期到的，同時我們也強調了需要關注電網等有資金保障的基建類項目的主題投資機會。在經濟“保7”的剛性需求下，智能電網成為政府基建投資穩(wěn)增長的一個重要抓手。

面對環(huán)境與資源問題的雙重考驗，智能電網肩負重任

在發(fā)展電力能源的戰(zhàn)略性部署下，不管是火電還是其他新能源電源，以特高壓遠距離輸電為依托的智能電網都是解決、化解包括東部火電污染嚴重、耗電量與地區(qū)資源稟賦不匹配等一系列問題和障礙的關鍵橋梁。

新電改方案落地，智能電網發(fā)展迎來重要契機

隨著電改的逐步深入，區(qū)域性、全國性乃是全球性的能源互聯(lián)互通網絡也將隨之逐步建設、完善。能源互聯(lián)網在我國仍處于發(fā)展初期，預計未來一段時間內，仍將以區(qū)域性模式進行試點建設。我們認為處于發(fā)電和售電環(huán)節(jié)的企業(yè)在數(shù)據采集等方面具備先天優(yōu)勢，同時部分以合同能源管理為主業(yè)的公司，也在重點開拓這一領域的市場。

智能電網主題投資三條主脈絡

根據智能電網的組成部分，我們認為，智能電網主題投資的機會應該重點把握三條主脈絡，首先是智能電網的重要樞紐——智能變電站的改造升級或新建;其次是智能電網的主干網絡——特高壓輸變電系統(tǒng)的構建;最后是智能電網的C端——構建發(fā)電端與用電端的互聯(lián)網系統(tǒng)。